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珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象发行股票预案披露以(yi)来，公司与交易对(dui)方及相关中介(jie)机构(gou)积极推进本次(ci)交易(yi)事(shi)项。由于双方对未来经营(ying)发展(zhan)规划意见(jian)不(bu)一，未能就本次交(jiao)易事项的核心条(tiao)款(kuan)达成一致意见，经与相关各方充(chong)分沟通、审(shen)慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对(dui)象(xiang)发行股(gu)票事项。公司此前曾披露，公(gong)司与(yu)巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限(xian)合伙）签署了《关于珠海中富实业(ye)股份有限公司2024年度向特(te)定对象发行股票之附条(tiao)件生效(xiao)的股票认购协(xie)议(yi)》。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿💝🎒，成长价值或相对均衡🥥💖🍏🥕。具体来说，第一🍒👛😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊👅🥑，外部流动性方面🍉💌🥕💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”🥒🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕🥔🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔🥻😈💞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘💛😡👞。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞💛💔、盈利能力、筹码分布🥕、估值🥻😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🍓👄🥿、国防军工🍈🍌🩲、有色金属（工业金属、贵金属💝👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻👚👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👠、创新药。

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因此总的来(lai)看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在(zai)进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指(zhi)数突破前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适(shi)宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意(yi)见(jian)请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基(ji)金投(tou)资有(you)风险，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业(ye)绩并不(bu)构成基(ji)金业(ye)绩表现的保证，基金投资(zi)需(xu)谨慎。

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1、6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

2、截面波动率来看💖🥕，最近一周沪深300👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🧅🥦🥿🌽🤍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍉👘🥿🎒，Alpha环境一般🥿👚💞。