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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体(ti)如(ru)下：

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全(quan)毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交(jiao)放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的(de)强方兑(dui)换保证机制(zhi)，令香港(gang)金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、6月27日，央行(xing)召开第二季度例(li)会。从会(hui)议表(biao)述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有(you)进一(yi)步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。