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A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投(tou)資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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2、另据房地产投资(zi)管理(li)公(gong)司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数(shu)据，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同(tong)比(bi)下降约2.5%，航空支出降幅(fu)达6%。