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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速(su)增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限(xian)额(e)以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类(lei)、文化(hua)办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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中国保险行业协会网站显示👡🥬🌽，近日，泰康资产、太保资产🤍🧄、人保资产🩳、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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二👗🍑💞、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅👿💗🩳。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💛🍏👅。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💖🍎🥾🩱🩱。另外👞，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👘🥬💓💔🥒，也可能成为扰动的来源。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍏🍅，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降💌💖🥭🍎😠，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😠🍈。

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1、据估计🥔🍊，中国占波音现有积压订单的10%😈🥕。由于中美在关税问题上发生冲突🥾🥬🍉，中国暂停接收波音新飞机。不过😻💞，Ortberg在5月的投资者会议上表示，预计6月将恢复交付🧅🍒👄🎒。

2、对于(yu)这种现象，一位长期关注创新药的(de)人士说(shuo)，以(yi)前机构“围攻”新能源的时候就是(shi)蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多(duo)。但两种产业(ye)的升级(ji)路(lu)径是相通的，都是中(zhong)高端制造(zao)业(ye)从学习模(mo)仿到输(shu)出超越。创新药在(zai)早(zao)期(qi)以license in模式把海(hai)外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开(kai)始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期(qi)”。