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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动😻，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥭，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🎒。据此👞🌽👝🍊，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🩳🧡。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🥝💯，而寻求高额回报和稳定费用的努力💞🧡🎒。高盛在希腊的目标是🥔，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍆🥿😈，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中💝，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🤬，对于规模较大的基金而言💞👝，及时分红可以起到回馈投资者的作用🥭🍉👠🍅，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值👡，因此分红金额相对较高也属正常现象👞🥕👚。预计下半年市场行情或会进一步走高🩰，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🍒🍑。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥕🥕，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💗。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍆👛🥥🍅，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👞🩰🧄，需求端上半年总体呈现高景气度🥒，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍🥥🍊😈💘。

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1、綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👄🥿🥭，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💟，螺纹钢价格下行🥬，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👘🥬🧡🩰，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🩰🍑🍏，6月秦皇岛港山西优混平仓价😡👡🍇👜、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍓，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🩰🎒🩳，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存👠🍒👡、京唐港炼焦煤库存下行。