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本次伦敦谈(tan)判达成“框架协(xie)议”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判进度或低(di)于市场预期(qi)。中美双方在经(jing)历6月(yue)9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷(pen)气式发动机零件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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德金多斯表示，欧洲央行(xing)对欧元的强势表现持宽松态度，认为这反映了欧元区经济的相对韧性。尽管欧元升值可能对出口导向型的欧元(yuan)区经济构成一定(ding)压力，但欧洲央行似乎(hu)更(geng)关注(zhu)国内通胀和增(zeng)长(zhang)前景，而非汇率波动。这一表态为(wei)欧元提供了进一步的支撑，也让投资者对欧元区的货币政策走向更加关注。

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政(zheng)策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药(yao)品集采涉及435个(ge)品(pin)种。新药研发资金需求大、周期(qi)长、失败率高，每年的(de)医保谈判(pan)虽然使创新(xin)药进入医保(bao)目录提速，但医药支付(fu)能力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、从国会(hui)预算办公(gong)室(shi)（CBO）到税务基(ji)金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得(de)出了一个(ge)相(xiang)似的结论：特朗普的标志(zhi)性立法在未来十年内的成本约为(wei) 3 万(wan)亿美元。

2、穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)前市場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。