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风险因素：1）进口政(zheng)策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超(chao)预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险(xian)）。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。

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操纵是(shi)证券法明确禁止的行为，其破坏证券市场的价格(ge)形成机制，使投资者无法依据真实市场价格进行买(mai)卖决策，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担(dan)赔偿责任。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🍍🤍，期权侧哑铃配置方案的实现路径🥻💗👙🩱。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。