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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍄👚😻🍌，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍇🥥。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💕💯🍎🥦，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥬，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末(mo)海外头部(bu)机构增持可选(xuan)消费与(yu)信息技术。从自下而上视角，也(ye)可以(yi)通过(guo)汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相(xiang)对低频且数据公布明显滞(zhi)后。截(jie)至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持(chi)较多。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷(mi)的(de)状态(tai)。

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赵宪(xian)成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头(tou)企业，它们(men)在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值(zhi)性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信(xin)运营商等。

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1、需求(qiu)方面，上周(zhou)美国原油表需有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶(jie)段，汽油消费表现较(jiao)好，柴油消(xiao)费(fei)平淡，整体来看(kan)美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国(guo)原油需求下调到(dao)了增长8万桶/日(ri)的低速(su)（年初预(yu)期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于(yu)去年同期加工量，但最近(jin)2周汽柴油产量几乎没有增长(zhang)，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成(cheng)品油消(xiao)费明(ming)显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💌🥾。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑👞🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🥔😠。第二，外部流动性方面🍊🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠👝😡。