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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🧡🍅，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🩰，秦皇岛港煤炭库存😈、京唐港炼焦煤库存下行🍑。

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目(mu)前低(di)度酒做的比较成功的是泸州老窖(jiao)（000568）。国窖1573是泸(lu)州老窖的核心产(chan)品，2024年国窖1573系列收入突破(po)200亿(yi)元(yuan)，占比近六(liu)成。泸州老窖管(guan)理层(ceng)透露，其38度低度国窖1573收入占该(gai)产品半壁江山，也就是(shi)规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将(jiang)再接再厉，公司董事(shi)长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功(gong)，将适时(shi)投放市场。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)，叠(die)加人形机(ji)器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。