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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💞，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👗👠，涉及上市公司包括比依股份、中光学💖、蓝特光学、腾景科技、清越科技🥬👞🍒🧄、国星光电和华灿光电🩱🍄，具体情况详见下图：

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱👅👗，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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► 私人信用持(chi)续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得(de)整体(ti)信用周(zhou)期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受(shou)限。当(dang)前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回(hui)报(bao)与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用(yong)收缩仍在延续(xu)。背后的(de)原因，并(bing)非是(shi)钱不(bu)够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相(xiang)比(bi)单(dan)纯降低(di)成本（利率(lv)已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期(qi)调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部(bu)不(bu)断抬(tai)升，是因为上(shang)述两个层(ceng)面积极变(bian)化：924后财(cai)政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出(chu)收(shou)缩。

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