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我们认为下半年，美国和(he)非美地区(qu)的经济动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济(ji)放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表(biao)仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风(feng)险不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀(zhang)因为关税(shui)有一定韧性（见中金宏观(guan)《美国宏观经济2025下(xia)半年展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一是受益于更(geng)宽松的货币政(zheng)策环境（非(fei)美地区的政策利率上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的(de)测算，非美地区GDP产(chan)出(chu)缺口(kou)仍未转正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美地区经(jing)济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变(bian)化带(dai)来的不确(que)定性仍高；另一方面，前期因(yin)为关税而使得部(bu)分(fen)地(di)区的(de)出口和增长前置。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示🥭🌽😠，6月维持利率不变的概率为96.9%💯💓👅，降息25个基点的概率为3.1%🥔👅🥿🍈，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🥦💖。

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值得(de)注意(yi)的是，随着近段(duan)时间的回(hui)调，食品饮(yin)料板块估值已(yi)接近(jin)近10年低点。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸(tu)显。

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日前，深交所(suo)发布公告(gao)称，根据指(zhi)数编制(zhi)规则，决定于6月16日(ri)对深证成指、创业板指、深证100等指数(shu)实施样本股定期调整。其中，深证(zheng)成指调入中钨高新(xin)、甘肃(su)能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂(mao)集团(tuan)、宝新能源（**）等20只股票。

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