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我(wo)们认为长期而言(yan)，日本存在人口(kou)减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限(xian)，能够成功出海的企业是天花(hua)板更高的企业。但(dan)短(duan)期来(lai)看，关税政策(ce)下出口型企(qi)业有(you)更高的不确(que)定性，日(ri)元若升值，则报表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更(geng)加关注内需型企业。但整体而(er)言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内(nei)外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但(dan)基本面坚韧的企(qi)业依旧有投(tou)资机会。内(nei)需型企业中，能够适应(ying)消(xiao)费者节约志向、能够在(zai)高通胀环境下有效进行成(cheng)本控制的企业或(huo)有更(geng)好的表现。

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海外方面，中东局势再度升级🍇😻💗，使得全球大类资产价格出现较**动👿💌💝🍍，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🤍，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍄🍓👛🧄，成交在 3433.35 美元/盎司👝🥻🥒，本周累计涨幅约 3.74%🧡🥕🩰💖。与此同时👚，受中东局势影响💌🍎，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍆🍍🎒💛🍒，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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本(ben)周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美(mei)国可以(yi)延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股(gu)情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大(da)涨。

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1、回溯来看，上述四(si)家银行定增事项快速推进(jin)，就中国银(yin)行、交通银行来看，从(cong)预案发布，到(dao)审批(pi)通过，再到资金到账，共历时75天。

2、分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛(lian)。