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此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美(mei)元，并聘用了该公司的首席执行(xing)官(guan)兼联合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达(da)成协议。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🤍🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡👿🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🥻💟，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🍏🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍓🤬。其中🥻🥻🥔，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出💌，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件💋。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、6月29日午间🩲👄，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥥👞🩳🥦，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💔💕、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🎒😻，为优化公司治理结构🍋😡、提升管理效能👘，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥥💖💓，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍄，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、今年(nian)早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的谈(tan)判期计划，并一再表示，他们正(zheng)与数十个(ge)贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。