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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😡🍑，在通胀尚未回归🧅🥭，价格低位运行的背景下🤍👜👘👙，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡👅，获得ROE的抬升🍄💌🥑💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒🤬💔👙🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👿🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲💘。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅😈👘；预期走出底部😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌💝👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻👡🍊。小盘成长方面🤬🥦🩳🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🧄👠。行业关注自主可控😠🥕，包括电子（算力🥔👡👿、半导体设备🍆、芯片）🧡🥭💗、信息化（数据库🍉👘🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌🥒😈。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数👄，该指数基日为2017.12.29👠，发布于2012.12.21💗；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😻👜，其回测历史业绩不预示指数未来表现👿。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🌽👡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👿💕，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👠、图表、指标、理论💕🍄🍄🥭、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠👠💛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👿😻🧄。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🤍👛👿，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🧄🩳👡，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍆。央行行长和副行长、国家金融监管总局🍈🍇💌😻、证监会🩰👗👞💌、国家外汇局局长将出席本次论坛👙，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😡。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点💟👢，安排了8场全体大会💖💘，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🍉。

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1、一💗、区域冲突再升级🍉🍇🤍，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍑🥿🍅🧄，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍌🧡👝。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、财(cai)联社(she)6月16日(ri)讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策(ce)略师刘劲津发布名为《中国民(min)营企业的回归：潮流已经逆(ni)转》的研究(jiu)报告。刘劲津指出，在各种宏观、政(zheng)策和(he)微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正(zheng)在改善(shan)。