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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💘🍈🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗💗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥥👄💗🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒🍇😠👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗🎒🩳🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍👞👠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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極(jí)智嘉在2021-2024年上半年期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。2021年淨(jìng)(jing)虧損10.5018億(yì)元，2022年虧損擴(kuò)(kuo)大至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有所收窄；2024年上(shang)半年淨虧損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的(de)8.2273億元，虧損幅度進(jìn)一步收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損趨(qū)(qu)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)(lin)較大的財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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