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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏🍍👅😻💗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟👞👢，前端的收入和利润难以保证🍎💌🍍💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🥕🥾，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👞🥥。小盘成长方面🥝💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿🍓👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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恒生科技指数当前估值水平(ping)处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着(zhe)南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突(tu)破(po)1250亿港元，创下近四年新高(gao)，市场流动性得到明显改善。

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湘財(cái)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)(tiao)”行(xing)情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以(yi)“慢牛”方(fang)式(shi)運(yùn)行。中維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度(du)來看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國(guo)內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心(xin)轉曏科技領(ling)域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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此外，从(cong)披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求(qiu)披露且(qie)披露比例高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来，6月15日至7月(yue)15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利(li)预期改(gai)善(shan)的行业占(zhan)优。风(feng)格有明(ming)显的日历(li)效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、在这个日益封(feng)闭的世界里，更体现出维护地区互联互通的重要性。令人欣慰的是，东(dong)盟与中(zhong)国的合(he)作伙伴关系，已成为一(yi)个成功且可贵的(de)典范。为(wei)何说中国—东(dong)盟关系可贵且特殊？放眼全球(qiu)，审视大国与其邻近中小经济体(ti)的关系，欧洲(zhou)与(yu)非洲，或者美国与墨(mo)西哥，历经数世纪(ji)相邻(lin)仍然关系(xi)紧张，难以企及中国与东盟的(de)“邻里关系”。

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品👜👘，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日🍍👅👅，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日💘，该产品已在该日进行自动赎回🍓👿，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议👢👛👅。该债基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘。