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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄💯🧅💞🍋，逻辑跟此前几次不同🥾🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜🍎🩱🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚🍊🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用👛🥕👝👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖👞💘🧡，是重要的选股方向

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操作方面，银河证券建议投资者🍉💌🍆，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👗🥦。而短线交易则需关注成交额👅，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离(li)牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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