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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况良好，无论是与自身相(xiang)比(bi)，还是与其他国家(jia)市场(chang)对比，都具(ju)有较(jiao)强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水(shui)平，港(gang)股整体估值水平相对合(he)理，但成长板(ban)块估值(zhi)仍处于历史较低水平(ping)。

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1、► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年(nian)初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能(neng)源。除了滙(huì)總全(quan)毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降(jiang)。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)(mian)，年初以來配寘比例增加(jia)最多的昰(shì)科技硬件與半導(dao)體，但減配(pei)消費、能源與(yu)原材料。

2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相(xiang)对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。