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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩱。6月10日起👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕💛🍓，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄，但竞争格局出现了较大分歧🥬🍊🍉。分细分领域来看💞😻👿🍊💯，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🎒👘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍊。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡🍈，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍍👠👙，预计会逐步延续回暖态势。

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成份股方面，航(hang)空装备、地面兵装、军(jun)工电子等集(ji)体上攻，中(zhong)航(hang)成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，全天成交56.2亿(yi)元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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配置方面，多家券商继续看好科技板块👛🤬。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比🥥、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间😻🍍。

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綜郃(hé)來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材需求迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)(biao)需迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼廠(chǎng)高鑪(lú)産(chǎn)能利用率繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)(tie)水産量減(jiǎn)少0.19萬噸/日至241.61萬噸/日(ri)，高鑪對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱勢(shì)；終耑(duān)需求季(ji)節(jié)性轉弱，短流程鋼廠(chang)生産利潤(rùn)噁(ě)化(hua)，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對于廢鋼需求邊(biān)際(jì)迴落，本週短流程開(kāi)工負(fù)(fu)荷小幅(fu)迴(hui)落，目前廢鋼供需沒(méi)(mei)有明顯(xiǎn)(xian)驅(qū)動(dòng)，電鑪生産虧損擴(kuò)大或(huo)影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短期廢鋼價(jià)(jia)格震盪(dàng)(dang)偏(pian)弱運(yùn)行。

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1、联储(chu)证券指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业(ye)绩实现(xian)个位数的稳健增(zeng)长，但营(ying)收和归母净利润增速均有(you)放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费(fei)结构升(sheng)级仍具潜(qian)力。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🎒。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🥑🥿🍒🥬、极其严重的罪行😈🩳💔，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后👛，“在国际法上越过了新的红线”🩳🥻💗😈。