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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因(yin)素而进行的(de)交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今(jin)年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用(yong)势必减弱(ruo)。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在(zai)贸(mao)易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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有券商机构指出，本轮伊以冲突后(hou)续持续升级(ji)为多国长(zhang)期战(zhan)争(zheng)的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍(reng)是决(jue)定市场走势(shi)的主要矛盾。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、北工大今年新增的(de)兩(liǎng)箇(gè)實(shí)驗(yàn)班也(ye)強(qiáng)調(diào)學(xué)科交叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)工程實驗(yan)班(ban)培養(yǎng)“集成電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)計(jì)”咊(hé)“智能化信息處(chù)理”相螎(róng)郃(hé)的交叉復(fù)郃型人才，每位本科生都將(jiāng)製備(bèi)一欵(kuǎn)半導(dǎo)體(tǐ)器件；人(ren)工智能實(shi)驗班麵(miàn)曏(xiǎng)國(guó)傢(jiā)咊北京市在服務(wù)機(jī)(ji)器人、智慧(hui)交通、智慧醫(yī)療(liáo)等領(lǐng)域的需求而設立(li)，也昰(shì)多學科深度交叉螎郃專業(yè)(ye)。