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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要(yao)持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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消息(xi)上，先有印度空难导致全球航空股下(xia)跌，继(ji)而(er)以(yi)色列与伊朗大打出手，致黄金(jin)、石油等大(da)幅(fu)飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美(mei)元/桶。航(hang)空燃油成本通常(chang)占(zhan)航空公司(si)总运(yun)营成本的20%-30%（甚(shen)至更高），油价上涨会直接挤压(ya)利润。

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2、地緣(yuán)方麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣(xuan)佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特(te)朗普警告伊朗不要(yao)對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)。