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周思聪：上半年港(gang)股(gu)市场表现亮眼(yan)，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税(shui)风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的比重不(bu)斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反(fan)暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政(zheng)筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓😻👘😡🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力💘，大盘🩰🍉、质量类指数相对占优的格局👅👚🥾🥔🤍。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😈。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧄👅、质量类风格的表现💞🍌🧄。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥾💔🥿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😠，由于伊以冲突的影响🧡🍇，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍌👛👙，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💞😡👚🌽，科技龙指数表现较好🍉🥕🥔。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和(he)新消费等新增长点(dian)的(de)“局部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再(zai)度收缩但也难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与(yu)有限回报的“资产荒”，导(dao)致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支(zhi)持高成长性的新兴(xing)产业发展，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因(yin)此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手机产(chan)业所引领的(de)TMT板块，如消费电子、计算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背(bei)景下(xia)，国产替(ti)代(dai)兴起，高端制造为代表的成长板块，如半(ban)导体、电子与新能源等走强。

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