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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👝💋🥕。当市场中正收益的股票逐步增多时👚🥦🥾，往往处于行情的底部💕👠。同理🧅，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💌🤍。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👘👡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😡🧄🩲，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥬💕👄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍎🍈🤍🎒、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍏💝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰💌💘。

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