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大类因子表现来看💛🍎🍏，本周全市场股票池中🧡👿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😻🤍🍌🍅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍄；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥕😻，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍎👚💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍈🍇🍄。此外🥑🍇，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👗🥑👠👄，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💛，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🥒💘；例如2009年推出创业板🧅、2019年推出科创板😠🍒🍒🍎💘。

2、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。