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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中(zhong)观景(jing)气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍍， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、同时🩰，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😻，内资、外资轮番成为做多主力。