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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質(zhi)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥭🍓🍄👠😡，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩰🍋😈。

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大类因子表现来(lai)看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残(can)差波动率因(yin)子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现(xian)一般。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。