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1、分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表(biao)现(xian)。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联(lian)储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：海(hai)外地(di)緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)不確定風險，文中列擧(jǔ)(ju)的(de)具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)(ju)。