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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🥿💛🧄🎒，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🩲🩰，债市利率下行。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。

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一🍈、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🧄💝，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥬🍉。我们继续提示🍆💔👜💓，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💛🥬💓。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👡。

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1、不过😈🥬👢🥝，高位震荡与市场波动或在短期内加剧，操作上需关注消息面突发事件以及技术面关键支撑位变化。中长期来看，只要全球经济与地缘不确定性持续存在，黄金多头依然有望继续上行💛。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍑，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💗🍅👚，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥿🍑🥾🍌🥝；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💋👄🍈。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥥🥕、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。