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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降💌😠。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🧡，借区域冲突顺势休整。

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2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走(zou)强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。