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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议👿，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐🥕💓👝👞。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👚，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄，全年4次加息🍎🥑💝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍒🥔😠，万得全A -5.2%💟🩰，AH溢价指数从129升至151👠。（2）24年美国通胀持续高位🍈🍆，美联储不断推迟降息时间🍄🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽🥭👅👗👚，港股更为受挫🥭👗，24年5-8月恒生指数跌-15%👙💝🩰👠💯，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😠🍆🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊🥻💝💟🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🍊💞，可能出现美债大幅增发的情况🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥝🥭💟。

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