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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🍌🍑。从板块轮动来看👛👠🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热🍑💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🍎，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍，以及AI智能化领域的追赶🥔🍅。三季度A股科技企业IPO重启👢👘💖，科技领域产品催化频出💘🥦🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🩰，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学😻、蓝特光学🤍、腾景科技💟👘🍎、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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北京(jing)商报(bao)讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上(shang)海龙旗科技股份(fen)有限公司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品(pin)和(he)服(fu)务提供商(shang)，为客户提**品研究、涉及、制造(zao)及支持，根据(ju)弗(fu)若斯特沙利(li)文(wen)资源，以2024年(nian)消费电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗科技是全球第二大(da)的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净(jing)利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿(yi)元。

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从行业表现层面，政(zheng)治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前(qian)两周，化工(gong)、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融(rong)形势(shi)和(he)金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推(tui)动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月🍍，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。