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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🧅，与当前法律基准相比，到 2034 年💖，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎👛🧄🤍，分别以25/3/20🍇🌽、25/6/12为界🧄🥿💝，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥒💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电、游戏已陆续兑现外🥦💟，后续建议关注半导体🧅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👿🍊🥥、股债息差性价比进一步降低后💛🍄🍌😈，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍👝。胜率方向👡🍓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝🍍💟🍍🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊👘👛👢，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流💞，直到晚上9点仍有不少顾客点单🥥🍄👿🍇。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋🧡；出口方面👢👙，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾🥑🍒🍋，集成电路出口4👝🍄💋🍈🥭、5月分别增长20.2%、33.4%🍈🩳。此外算力租赁订单持续落地👝💋💛，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，半导体🍆、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😻🩳，业绩有望改善。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👢🧅。”

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👅👚🥝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。