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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥝💯，价格低位运行的背景下🧅，前端的收入和利润难以保证🧡🍉，但自由现金流充沛的企业🩱，既可以延续其分红表现👢💛🩰🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄🍓🍄，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🍍💞，关注盈利和分红稳健的银行🍅👢👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🥿😻🥿👡、公路👄；补贴政策推动下💗💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒💗🥒🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡💛👄🍌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌💕🥻，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍎🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋💗🍅🍅，截至25/5已上行至1.8%💛🍑👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽👢💝😡🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟。行业关注自主可控🤍🩰🍓🍌，包括电子（算力、半导体设备💯😡🥔、芯片）🎒🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🍉👞🥑，美联储面临着降息的压力🥿。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论💔👗，敦促美联储降息一个百分点🥕，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🍄🌽。

2、今年以來(lái)，恆(héng)(heng)生生(sheng)物科技(ji)指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越(yue)AI闆(bǎn)(ban)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱(re)情。