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2024年中央经济工作会议将“大力提(ti)振(zhen)消费”列为首要任务，2025年**工作报(bao)告也多次提(ti)及消费(fei)，强调实施(shi)提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👡🥒👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥒💘🍌，享受更多成长性🍉😡👙🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜🧅🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🥾😠👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🥝、半导体设备🍆💖🍆、芯片）、信息化（数据库🍓👢、操作系统）💘👙💯💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍍👗🥒🍈。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🩰😻。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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