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对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹(zi)海峡原油运输占全(quan)球(qiu)海(hai)洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛🍇，仍依赖于科技产业趋势突破🍋👙👝。短期科技超跌反弹出现中断👄🍈🥒🥝，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🍍🧡，更可能需要等待基础层突破💌💞🍋，打开应用层突破空间💌。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促(cu)使(shi)资(zi)金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区(qu)航线受到影响(xiang)，叠加(jia)原油价格(ge)飙涨(zhang)，将会推高运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有(you)国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会(hui)。从披露(lu)中报(bao)业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预(yu)告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显(xian)的日(ri)历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现较好。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🥒、舍得酒业🥬🍈👝🤍👙、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、根据指数编制规则，深证成指、创业板指😈🥑🍓、深证100、创业板50指数将实施样本定期调整。本次调整于今日（6月16日）正式实施。其中🥒👢，深证成指👝🥑🥬👘、创业板指🍑、深证100指数😻、创业板50指数样本股调整的数量分别为20只、8只💛💟💓、3只、5只。