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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🥔🩳，逻辑跟此前几次不同👚👞👚😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞，无风险利率持续下行👝💛👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋💕🍌👜。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👡，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍，是重要的选股方向

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投(tou)資性價(jià)比。

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6月工业金属价格多数上涨🤍，库存多数下行🥦🌽🍅。铜、铝🥕👚🥑👡、锡、钴👚、铅价格环比上行👗🥦🍑，锌🤬、镍价格环比下行；铜、铝、锌🍒👡👡、锡🥕😡🍒、铅库存下行👅，镍库存上行。贵金属方面🥬🤬，黄金期现价格下行💘👄，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🥑，稀土价格上行。

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1、此外🍇💓💟🍄，资本市场还通过多项改革举措👛👞🍄，为科技强国建设营造了良好的社会氛围👚🥑🧄🍉。6月18日🍉🍏，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市🌽💞、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体(ti)较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿(yi)元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整(zheng)体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。