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相比(bi)2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈(xiu)钢价走势，我们认(ren)为在经历了二季度社会库(ku)存的一定去化后(hou)，不锈钢结构性过(guo)剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否(fou)有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年(nian)不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。