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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚🍓，优质的科技资产😠💛🍒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥。科技领域方面，AI算力🍒💗🍇😈、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍆🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥿。医药领域方面👗💘，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💟🍎💗🩰。长期来看🍍🍅💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超(chao)額收益0.50%，全市場(chang)股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。