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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥾， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🥔🌽🍋、消费🍋🍇🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🧅💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥔。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🧅🥭👛👘。上半年💕👅🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

2、行业配置层面🍄🍈💟，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭😠😠🎒，景气线索占比依旧处于低位🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍈🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时😻，运用交易指标适度轮动🥝💔、规避过热风险。