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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善(shan)；

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增(zeng)速有望改善(shan) 。

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2、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的(de)水(shui)平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时(shi)间里(li)都(dou)较为罕见的水平。”