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2🥭🩲🥦🩳、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳😠，有机硅抢出口成为主增量🍋🥻🍓💘。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍋🥝，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🩳🥕🍇🍓🥬，预计上半年铝合金产量885万吨👿🍓👚🍏，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🩱，同比下滑8.55%。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍄，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👜🍆👅👿，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🥻🥬🍋🧄🥑。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍅😠🍒。1）做波段👿🍓🥑，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌💞💞🍎，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准🍈👗🥑🍈。