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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場(chang)預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)(zhang)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊(yi)問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部(bu)分資本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産(chan)組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流(liu)動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估(gu)值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科(ke)技闆塊。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥒🍌🧡，显示当前企业盈利仍面临一定压力😈🍆🥭，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。