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今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高(gao)。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業績改善、更(geng)爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下(xia)流(liu)入港(gang)股市場(chǎng)。今年以(yi)來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去(qu)年全年(nian)日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元。

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1）中东地(di)缘局(ju)势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪(xu)上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年(nian)4月以来(lai)的最低水平(ping)。关(guan)税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢(yi)价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力；结(jie)构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比(bi)持续提升后，细分赛道(dao)快速(su)轮(lun)动，部分获利(li)盘存在止盈需求。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别风险(xian)，基本(ben)面趋势投资高举高(gao)打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产。继(ji)续提(ti)示，港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔(mo)方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數(shu)量；2024年，國(guo)內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目(mu)超過30箇(gè)(ge)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥(yao)咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入(ru)2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

2、尽管现在有(you)很多人感叹“读书已经不能改变(bian)命运”，但对于女生，尤(you)其是处境困(kun)苦(ku)的女生来说，读书(shu)仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛(ma)？等待她的命运可能就是(shi)很快嫁人生子。当更多女性觉醒过(guo)来，意识到(dao)这一点，就会比男性更坚定地投入进来(lai)，尽一切可能抓住这个机会。