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下一步，国家(jia)发展改革委(wei)将会同(tong)有关部门，进一步(bu)突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，统筹好“硬(ying)投资”与“软建设”。6月底前，今年全部“两重(zhong)”建设(she)项目(mu)清单(dan)力(li)争下达完毕。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候(hou)受(shou)CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影响，美债收益率下(xia)行(xing)。周五中东冲突导致油价(jia)大幅上涨7.6%，带动不同期限美(mei)债收益率显著上(shang)行。2年期、10年期(qi)、30年期美债(zhai)收益率本周(zhou)分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会议。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金(jin)基金首次按“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公佈(bù)(bu)投資業績(jī)。近三年纍計收益(yi)率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間爲(wèi)(wei)2022年4月1日—2025年3月31日，即該(gāi)指(zhi)標(biāo)非年(nian)化收益(yi)率。

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1、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时(shi)候表示，“看(kan)起(qi)来我们可能陷入一场全面(mian)军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石(shi)油供应都要(yao)经过该海峡，这可能会对(dui)全球市场造成相当严重的影(ying)响。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡，算力供应链（AI服务器🍎、PCB🌽、ASIC芯片💕🌽💔👚、光模块、交换机🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🍊🍓🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🥑🍈🥿👝，港股是全球的风险资产的避风港🥔，建议继续平衡A股和港股的配比👢🩲🌽🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。