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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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值得注意(yi)的是(shi)，同宇新材发行价84.00元/股，是(shi)今年以来发行价(jia)第(di)三高的新股(gu)，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。

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目前来看🥥🥒🍓🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥭💯👝🥦，部分国家税率或升至25%🧡🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💌👅👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍇。

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雲(yún)知聲(shēng)(sheng)（09678）首掛(guà)上市，公告顯(xiǎn)示，每股定價(jià)205港元，共髮(fà)行156.10萬(wàn)股股份，每手20股，所得欵(kuǎn)(kuan)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)2.06億(yì)港元。截(jie)至髮槀(gǎo)，股價微漲(zhǎng)(zhang)0.98%，現(xiàn)報(bào)207港元，成交(jiao)額5782.67萬港元。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💓👞🩱，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场👞。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下👢🍋💋🥭，对市场持中性态度。