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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司(si)实际控制人(ren)变(bian)更(geng)。

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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我(wo)们(men)的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚(shang)未企稳，“止跌回稳(wen)”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费(fei)弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加(jia)码。最(zui)后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较(jiao)大，宽货(huo)币和宽财政预期(qi)有望形成(cheng)有力支撑(cheng)。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截(jie)至收盘，宏达(da)股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、盈(ying)利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多(duo)有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造(zao)業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

2、6、 国内价格总(zong)体强于原糖，未来糖、糖浆(jiang)及(ji)预混粉进口(kou)是关键因素(su)。三(san)季度主要看进口(kou)量及(ji)节奏，定价由 国产糖主导转化为进(jin)口糖定价。目前集团销售进度良好(hao)未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口(kou)方(fang)面预计 糖浆和(he)预混(hun)粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶段(duan)性基差修复带来的近月反弹行情、进(jin)口压力释放后(hou)可关注9-1反套机会。