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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍍🍅💛🍆，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🩲🍆🍌🍌，预计后续政策仍将持续落地💋。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🩲，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🥭，建议关注食品加工💘、专业服务🤍、休闲食品等行业🍉😻。

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1、不断飙升的成本表明💌👿🥦，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过👛、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🩰💖，但几乎没有经济价值👞👿💔🍈💞。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它👜🍑，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨💌🍉，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节(jie)后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀(zhang)推动(dong)的资源品(pin)行情下重(zhong)启(qi)上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。