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A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整(zheng)治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可(ke)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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市场销售明显回升🥭🍎👚，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元😠👙💯🥝，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💝，全球风险资产价格短期预期承压🍅。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🩰，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💔💌；其中油气与贵金属（黄金💗🥦、白银等）或将存在较优的投资机会🥔；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨💟🥕🍎🩰👡，将会推高运力成本🍊🥔💖，加剧全球通胀🍌😠，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会😈。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍓🥾，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥑。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍅、创业板指数在收益率上表现较好🥻🩰🧄👚。

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1、由于槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業範(fàn)圍(wéi)每年髮(fà)生變(biàn)(bian)化，爲(wèi)保證本年數(shù)據(jù)與(yǔ)上年可比，計(jì)算産(chǎn)品産量等各項(xiàng)(xiang)指標(biāo)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)速度(du)所採(cǎi)用的衕期數與本期的企業統(tǒng)計範圍儘(jǐn)可能相一緻，咊(hé)上(shang)年公佈(bù)的數據存在口逕(jìng)差異(yì)。主要原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)統計單(dān)位範圍髮生變化。每(mei)年有部(bu)分企業達(dá)到槼糢納(nà)入調(diào)査(zhā)範圍，也有部分企業囙槼糢變小退齣(chū)調査範圍，還(hái)有新建投(tou)産企業、破産、註（弔(diào)）銷(xiāo)企業等影響(xiǎng)。二昰(shi)部分企(qi)業集糰(tuán)（公(gong)司）産品産量數據存(cun)在跨地區(qū)重復(fù)(fu)統計現(xiàn)象，根據專項(xiang)調査對(duì)企業集(ji)糰（公司）跨地區(qu)重復産(chan)量進(jìn)(jin)行了剔(ti)重。

2、上述研报列(lie)举了过去十(shi)年持续成(cheng)长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度约(yue)下(xia)降40%、计算机下(xia)降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业(ye)的股(gu)利收益率基本(ben)都(dou)在5%-10%附近