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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石(shi)化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供(gong)给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近(jin)一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下(xia)滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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高盛表示👡🥭，从八大主要板块看🍓👝🩲💖，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑👞👗，消费💓🍌😠、医疗板块总体稳健👞，工业🍅👢💓🧄、能源板块偏向谨慎🩱🍆🌽，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🧡。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🤍。由于去年下半年出口基数较高🥝💘😈💗💘，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、1🥦、供应方面：下半年产能释放增量有限👄，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍉。然而👅，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👠，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💘👅。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💌💘🍋，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥾🍇👝💔、东明石化有检修计划💖💓👠，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力💓💌💓🍈🥾。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👠🩰💟🍌，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🩱🍏。

2、认真贯彻执行新时代党的组织路线😈🍇，落实新时代好干部标准🍅💞，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。