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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓🥝🍊。向后看🩱😠，年内指数有较大可能性突破去年高点😠💟，但短期而言👛🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤬🍋🍈，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。

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债市展望🥿🍈。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🩳🍒🧄🧅、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🧄🍍🍉🎒。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💕🩲，后续密切关注出口和生产高频数据。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍉，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍊👝👘，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🤍🩰，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🩳、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓😡、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言🍄👠👚，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍋，而寻求高额回报和稳定费用的努力🥑。高盛在希腊的目标是🍌🥒👡💞，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍋🍅👛😡，然后在出售时赚取巨额利润🍇🥻。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

2、本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全(quan)麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指(zhi)數上漲6.84%。